Редкоземельное направление "Ростеха"
Ситуация с редкоземельными металлами в России полна противоречий. С одной стороны, по объему запасов РЗМ Россия занимает второе место в мире, при этом отечественное производство РЗМ составляет лишь 2% от мирового. С другой — производство сдерживается отсутствием внутреннего спроса, хотя доля импорта конечной продукции, содержащей РЗМ, составляет около 90%. Разрешить эти противоречия невозможно без организации эффективной работы всей цепочки промышленности редкоземельных металлов.
Будет ли формироваться в России редкоземельная отрасль как таковая и кто возьмет на себя роль интегратора этого процесса? С этими вопросами мы обратились к заместителю генерального директора компании «РТ-Развитие бизнеса» Игорю Демидову.
Государственная корпорация «Ростех» является одним из основных потребителей редкоземельных металлов (РЗМ) в России. Объем потребления корпорацией редких и редкоземельных металлов в год составляет около 300 тонн, а к 2020 году должен планово увеличиться до 400 тонн. Прежде всего РЗМ используют в своем производстве такие предприятия «Ростеха», как АО «Росэлектроника», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», холдинг «Швабе». В настоящий момент в рамках корпоративной структуры ГК «Ростех» формируется единый кластер, объединяющий все звенья производственной цепочки — от добычи руды до производства оксидов и высокочистых РЗМ для высокотехнологичных отраслей промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Создание полного цикла производства позволит «Ростеху» контролировать всю цепочку ценообразования.
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ* РЗМ И РМ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ГК «РОСТЕХ», ТОНН
* Указанные объемы включают суммарное потребление организациями Корпорации чистых металлов, оксидов, продукции и компонентов (лигатуры, сплавы и др.), содержащих редкоземельные и редкие металлы.
Томторский проект
В июле 2014 года компания «Восток Инжиниринг» — совместное предприятие ГК «Ростех» и группы ИСТ — выиграла аукцион на право пользования участком «Буранный» Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов. Месторождение отличается уникальным содержанием ниобия (до 10%) и РЗЭ в виде 15 элементов иттриевой группы (содержания до 14%, среднее 9,53%). Балансовые запасы РЗМ участка составляют 119,3 тыс. тонн, пентоксида ниобия — 79,0 тыс. тонн. Освоение месторождения идет в соответствии с утвержденными сроками, закрепленными в лицензионном соглашении. В текущий период ведется геологоразведка и доработка технологических решений по созданию перерабатывающего комплекса. Начало добычи намечено на 2020 год, а начало производства — на 2021-й. Целевой объем производства — 11,5 тыс. тонн раздельных оксидов РЗМ и 8 тыс. тонн оксида ниобия в год. Это позволит не только полностью удовлетворить растущие внутренние потребности России в РЗМ, но и начать экспорт столь важного стратегического сырья.
Каких результатов вы ждете от реализации томторского проекта?
Развивая томторский проект, мы прежде всего решаем проблему закрытия собственных потребностей «Ростеха». По мере роста производства мы сможем выходить и на внешний рынок. Программа комплексного освоения Томторского месторождения позволит начиная с 2021 года увеличить объем производства РЗМ до 12 тыс. тонн. С учетом внутрироссийского потребления на уровне в 1,5–2 тыс. тонн в год, мы будем способны предложить внешним потребителям порядка 10 тыс. тонн и обеспечить примерно 8% общемирового потребления РЗМ. То есть у нас есть шанс стать значительным игроком на внешнем рынке. При этом вполне привлекательной может оказаться и цена предлагаемой продукции. Дело в том, что основу финансовой доходности проекта составляют два элемента — ниобий и скандий. А параллельно будут производиться 15 элементов иттриевой группы в объеме 10—12 тыс. тонн в год.
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Владеет 100% акций ОАО «ГипроЦветМет», ОАО «ГинЦветМет», ОАО «Виогем» и ФГУП «ГИГХС». Обладает серьезной научно-практической базой в области наукоемких и проектных разработок для горнорудного сектора, металлургии, инфраструктурных и нефтегазовых проектов.
Увеличение доли производства РЗМ накладывается на другую благоприятную для нас тенденцию — желание ряда зарубежных потребителей РЗМ диверсифицировать свои рынки потребления. В частности, Япония проводит активную политику диверсификации источников поставок РЗМ. Активизация этой политики произошла под влиянием ухудшения в 2010 году отношений с Китаем — главным поставщиком данного сырья в мире — и принятия китайским правительством мер по ограничению поставок РЗМ в Японию. Емкость рынка, потребляющего РЗМ в Японии, крайне велика (около 25 тыс. тонн в год), что открывает перед российскими производителями потенциальные возможности по замещению Китая в роли основного экспортера РЗМ в Страну восходящего солнца. В свою очередь, ряд японских компаний проявляет интерес к реализации на территории РФ проектов по производству и дальнейшему экспорту РЗМ в Японию.
Есть варианты развития новых высокотехнологичных производств и на территории России, в том числе с привлечением иностранных партнеров. В частности, одно время нами рассматривался совместный проект с компанией Siemens, которая хотела на производственных площадках «Ростеха» локализовать производство Nd-Fe-B-магнитов для ветроэнергетики и продавать их по всему миру. Сейчас из-за санкций этот проект приостановлен, но мы постараемся его возобновить.
В качестве результата мы видим, во-первых, обеспечение потребностей «Ростеха», а во-вторых, развитие экспорта в Японию. Это и территориально близко, и партнер конструктивный и понятный, и по этому направлению уже создана межправительственная комиссия.
Основные потребители РЗМ в России
Участие ГК «Ростех» в программе РЗМ
Долгое время в России в отрасли РЗМ наблюдалось значительное технологическое отставание от Китая, США и ряда других стран. Учитывая критическое значение РЗМ для высокотехнологичных отраслей промышленности, Правительством РФ была сформирована отдельная программа развития отрасли (подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» в рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). В настоящее время реализуется первый этап этой подпрограммы — создание научно-технологического задела. На финансирование НИОКР в период 2013–2016 годов из федерального бюджета было выделено более 4,2 млрд рублей, а также привлечено около 4,6 млрд внебюджетных средств.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются технологии, прошедшие опытную отработку, готовые к коммерциализации и переданные в производство, а также патенты и ноу-хау. В государственных контрактах на проведение НИОКР отражено условие — в течение 42 месяцев после завершения НИОКР внедрить технологию в производство и выпустить определенное количество продукции.
В структуре «Ростеха» лидирующую роль в реализации данного этапа подпрограммы занимает Научно-производственный центр «РТ-Развитие бизнеса» (профильный инвестиционный холдинг ГК «Ростех»), деятельность которого нацелена на создание и внедрение передовых научных разработок для горнорудной промышленности.
Расскажите, пожалуйста, как ваша компания участвует в реализации первого этапа подпрограммы по РЗМ?
Структуры, входящие в состав ГК «Ростех», участвуют в выполнении 19 НИОКР в секторе РЗМ на общую сумму 1987 млн рублей. Главным итогом будет создание уникальных отечественных промышленных технологий по получению суммарных концентратов и соединений РЗМ, высокочистых оксидов и специальных реагентов (сорбентов, экстрагентов и ТВЭКСов), а также решений для строительства собственных производств на территории РФ.
Помимо интенсификации научно-практической деятельности в рамках НПЦ (Научно-производственного центра) «Ростех» ведет активное взаимодействие с другим российским потребителем РЗМ — корпорацией «Росатом» — и взаимодействует в части научных разработок с Академией наук. В перспективе мы видим расширение спектра участников данного процесса и выход российской РЗМ-индустрии на новые горизонты.
В данный момент структура потребления РЗМ в стране выглядит следующим образом: порядка 70% всех редкоземельных металлов потребляет российская электроника, примерно 25% — ГК «Росатом», 5% — металлургические предприятия в качестве добавок к легированным сталям.
В итоге что будет на выходе, после реализации подпрограммы?
Ресурсная база, технология получения. Внедрение НИОКР — это создание материалов с новыми потребительскими свойствами, а значит — выход в новые сегменты рынка. Создание таких материалов способно задать новые параметры рынка РЗМ и привести к возникновению прорывных технологий в смежных отраслях. Но главное, создаваемая в России отрасль должна найти ответ на фундаментальный вопрос: как обеспечить баланс потребления конкретных РЗЭ и как синхронизировать возможности производителей и запросы потребителей. Анализ сегментов возможного применения РЗМ показал, что на данный момент нет системного понимания общей картины рынка РЗМ. Сферы применения РЗМ затрагивают огромный спектр секторов современной экономики. Но подпрограмма № 15 касается только двух аспектов проблемы. Первый — это развитие ресурсной базы, то есть доразведка существующих месторождений и разведка техногенных месторождений, которые были наработаны еще в советское время; и второй — это развитие технологий. При этом никак не затрагиваются вопросы создания новых материалов с новыми потребительскими свойствами за счет применения РЗМ.
Мы, в «Ростехе», сформулировали четкое понимание, в каких отраслях и какие «редкоземы» сейчас применяются, в каких объемах, в каком составе, — то есть это чистый металл, или оксиды, или какие-то композитные материалы, или готовые сплавы, или изделия. У нас есть полная картина текущих и потенциальных потребностей.
Такая же ясная картина есть и по Томтору?
Да, у нас есть совершенно четкое понимание, как мы развиваем Томторское месторождение, — как наш источник, как нашу сырьевую базу, потому что в принципе Томтор покрывает всю номенклатуру РЗМ, которые нужны в промышленности. Там есть все. Поэтому наша логика следующая: мы обладаем собственной ресурсной базой, которая покрывает наши же собственные потребности, совместно с группой ИСТ строим в Краснокаменске профильный завод по получению РЗМ, и все это закольцовываем на свое конечное производство, то есть «Ростех» является и потребителем. В этой части у нас абсолютно четкая логика.
И в этом отличие подхода «Ростеха» от того, что мы видим в целом по стране, — есть большое количество разрозненных игроков, которые занимаются редкими землями, достаточно крупных, достаточно уважаемых, таких как «Акрон», «Скайград» и другие, но каждый делает какой-то свой кусочек. А глобального, отраслевого понимания ни у кого нет, и отрасли как таковой пока тоже нет.
А технология уже есть по Томтору?
Есть технологии, которые были разработаны в советское время. Есть технологии, которые появляются сейчас в развиваемых НИОКР, это прогрессивные технологии. Есть западные технологии — китайские, австралийские, канадские. Но получается, что их даже сравнивать нельзя, потому что томторская руда уникальная. Чтобы получить раздельно 15 элементов, чтобы разделить руду и выделить один из элементов, не погубив другие, надо действительно иметь уникальную технологию. Ее мы сейчас и разрабатываем.
Вы ведете эту работу совместно с кем-то?
Да, работа проводится в Научно-производственном центре «Ростеха» на базе ОАО «ГипроЦветМет». Но мы подключаем по некоторым вопросам ВНИИХТ, «Русредмет» и лермонтовский Гидрометаллургический завод. Это три основных соисполнителя. Определенный этап работ выполняется также в сотрудничестве с РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В перспективе видится создание отдельного инженерно-аналитического центра в области РЗМ по аналогии с центрами разработок перспективных технологий, которые сейчас создаются на федеральном уровне. Этот центр целесообразно создавать усилиями трех организаций — Российской академии наук, «Ростеха» и «Рос-атома» — с привлечением частных инвесторов. В качестве прототипа можно рассматривать «Европейский институт меди», который спонсируется производителями меди. Это независимая компания, которая занимается исследованиями рынка и технологий, видит тренды — куда идет рынок, где падает цена, где растет, где нужно насытить рынок, где, наоборот, создать дефицит, и коммерсанты крайне заинтересованы в создании такого центра. Это ближе к некоммерческому партнерству, которое будет, с одной стороны, служить информационной базой, а с точки зрения государства — станет центром разработки стратегии развития редкоземельной отрасли. Потому что если нет каких-то четких и понятных стратегических решений, то нельзя рассчитывать и на меры государственной поддержки.
Будет ли «Ростех» играть роль интегратора в создании такого стратегического центра редкоземельной отрасли?
Думаю да, мы просто понимаем, что первый этап подпрограммы подошел к своему логическому завершению, надо двигаться дальше, а для этого нужно понимание того, куда двигаться. Мы формируем это понимание на уровне наших задач, мы просто навели порядок «у себя дома», сформировали определенные знания и компетенции, которые можем использовать в совместной работе.
Место действия — Забайкалье
Для создания благоприятного инвестиционного климата 16 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края, АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) и ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (100% дочернее общество ГК «Ростех»).
Какие конкретно проекты будут реализованы в рамках этого соглашения?
Подписанное соглашение открывает перед нами огромные инвестиционные возможности в области реализации перспективных горнорудных проектов на территории Восточной Сибири. Участники соглашения рассмотрят варианты кооперации в рамках перспективных проектов, которые планируется реализовать в регионе, а также использования кадрового, инфраструктурного и транспортного потенциала действующих производственных площадок Забайкалья в интересах потенциальных инвесторов. Уже сейчас в регионе прорабатываются варианты строительства медеплавильного завода, а также производственных объектов по добыче золота и других сырьевых ресурсов.
Данное соглашение является очередным шагом и в реализации программы ГК «Ростех» по созданию полного цикла производства РЗМ в России — от добычи сырья до производства конечной продукции. В городе Краснокаменске на площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») планируется строительство завода по переработке руды Томторского месторождения с вводом в действие в 2020–2021 годах.
Реализация новых инвестиционных проектов необходима, в частности, для осуществления программ сырьевого импортозамещения и обеспечения ресурсной безопасности предприятий «Ростеха». Отдельно хочу отметить социальную значимость работы — это новые рабочие места в наукоемком секторе экономики и толчок в развитии всего региона.
Мировой рынок РЗМ и новые возможности России
Мировые запасы руд РЗМ по состоянию на 2015 год оцениваются в 130 млн тонн. Россия располагает значительными балансовыми запасами РЗМ, составляющими около 28 млн тонн (около 21,5% мировых запасов), и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире после Китая. Подавляющая часть запасов заключена в месторождениях, в рудах которых РЗМ являются попутными компонентами. Для сравнения, запасы РЗМ в других странах составляют: Китай — 55 млн тонн (42%), Бразилия — 22 млн тонн (17%), Австралия — 3,2 млн тонн, Индия — 3,1 млн тонн, США — 1,8 млн тонн.
За период с 2000 года глобальный спрос на РЗМ в физическом выражении вырос в 25 раз. Потребление обеспечивают высокотехнологичные сектора и Оборонно-промышленный комплекс. Китай при этом потребляет 54% от всего объема производимых РЗМ, Япония и Южная Корея — 24%, Германия и Франция — 13%, Россия — 1,6%.
Мировой рынок РЗМ до 2012 года рос быстрыми темпами и составил в 2012 году 125 тыс. тонн, а в денежном выражении — 5 млрд долларов США. За прошедший с 2012 года период темпы роста замедлились, что при падении цен в среднем в пять раз привело к соответствующему изменению рынка РЗМ в денежном выражении.
Основными производителями РЗМ являются китайские компании, продукция которых составляет более 80% мирового рынка. Кроме того, РЗМ производят компании Lynas (Австралия, 15 тыс. тонн в 2015 году) и Molycorp (США, 3,7 тыс. тонн в 2015 году). В Российской Федерации карбонат РЗМ производит ОАО «Соликамский магниевый завод» — 2,4 тыс. тонн, или около 2% мирового производства. Концентраты РЗМ Соликамского магниевого завода перерабатываются до уровня индивидуальных оксидов на зарубежных предприятиях — в Казахстане и Эстонии.
В начале 2000-х за счет демпинга цен китайские компании заняли доминирующее положение на мировом рынке поставок РЗМ, вытеснив производителей других стран. Начиная с 2008 года правительство Китая ввело ряд ограничений на экспорт РЗМ (пошлины и квоты), что привело к резкому росту цен и дефициту РЗМ. Очевидно, что данные манипуляции ставят в зависимость от позиции Китая развитие высокотехнологичных отраслей в других развитых странах, в том числе в России. Для ухода от китайской зависимости, например, в США в 2010 году Конгресс принял законы, стимулирующие развитие редкоземельной отрасли, включая: разработку программы собственных поставок и импортозамещения, выделение средств для оценки запасов и разработки технологий, долевое участие государства в финансировании работ по производству РЗМ, представление гарантий по кредитам и другие финансовые меры господдержки.
Аналогичная ситуация наблюдается и в России. В 2014 году в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» была принята подпрограмма № 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов», целями и задачами которой является создание в Российской Федерации конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного технологического цикла. Программа подразумевает ввод в эксплуатацию новых месторождений, в том числе техногенных, разработку технологий производства конечной продукции (до чистых металлов и сплавов), а также решение вопросов кадрового обеспечения создаваемой промышленности.
Какие возможности для России открываются в связи с изменениями, происходящими на мировом рынке РЗМ?
Важно сказать о том, что мировой рынок РЗМ функционирует по законам жесткой конкурентной среды, доли присутствия на котором разделены между несколькими мировыми игроками. Ключевым фактором этого рынка является его высокая волатильность. К примеру, потребность в редкоземельных металлах в мире практически остается на уровне 2012 года (125–130 тыс. тонн), а цена на них в среднем упала в 5 раз, чему во многом способствовала отмена ограничений на экспорт РЗМ Китаем (ограничения были введены в 2010 году, сняты в 2014-м). Серьезным фактором, оказавшим значительное влияние на динамику мирового рынка РЗМ, стало ухудшение финансового положения крупнейших игроков за пределами Китая, в частности банкротство американской компании Molycorp.
С другой стороны, изменение ситуации на мировом рынке РЗМ дало российским производителям новые возможности. Россия, своевременно воспользовавшись возникшей паузой в динамике потребления РЗМ, сумела через государственные инвестиции нарастить собственные технологические компетенции. На мировом рынке неизбежно снова наметится рост цен, спроса и, как следствие, объемов потребления, что позволит в полной мере реализовать накопленный Россией потенциал.
Национальная стратегия России в области разработки РЗМ нацелена на полный отказ к 2020 году от импорта редкоземельных металлов и на планомерное расширение доли присутствия на мировом рынке. Согласно программе Правительства РФ, в развитие отрасли будет вложено 145 млрд рублей (в том числе 23,5 млрд руб- лей бюджетных средств). К 2020 году предполагается достичь уровня продаж продукции на базе редкоземельных металлов на сумму около 50 млрд рублей. Основным конкурентным преимуществом России является наличие значительной минерально-сырьевой базы, а основными недостатками — низкое внутреннее потребление и отсутствие технологий. Вот на устранении этих недостатков мы и сконцентрируем наши усилия!
* Указанные объемы включают суммарное потребление организациями Корпорации чистых металлов, оксидов, продукции и компонентов (лигатуры, сплавы и др.), содержащих редкоземельные и редкие металлы.
Томторский проект
В июле 2014 года компания «Восток Инжиниринг» — совместное предприятие ГК «Ростех» и группы ИСТ — выиграла аукцион на право пользования участком «Буранный» Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов. Месторождение отличается уникальным содержанием ниобия (до 10%) и РЗЭ в виде 15 элементов иттриевой группы (содержания до 14%, среднее 9,53%). Балансовые запасы РЗМ участка составляют 119,3 тыс. тонн, пентоксида ниобия — 79,0 тыс. тонн. Освоение месторождения идет в соответствии с утвержденными сроками, закрепленными в лицензионном соглашении. В текущий период ведется геологоразведка и доработка технологических решений по созданию перерабатывающего комплекса. Начало добычи намечено на 2020 год, а начало производства — на 2021-й. Целевой объем производства — 11,5 тыс. тонн раздельных оксидов РЗМ и 8 тыс. тонн оксида ниобия в год. Это позволит не только полностью удовлетворить растущие внутренние потребности России в РЗМ, но и начать экспорт столь важного стратегического сырья.
Каких результатов вы ждете от реализации томторского проекта?
Развивая томторский проект, мы прежде всего решаем проблему закрытия собственных потребностей «Ростеха». По мере роста производства мы сможем выходить и на внешний рынок. Программа комплексного освоения Томторского месторождения позволит начиная с 2021 года увеличить объем производства РЗМ до 12 тыс. тонн. С учетом внутрироссийского потребления на уровне в 1,5–2 тыс. тонн в год, мы будем способны предложить внешним потребителям порядка 10 тыс. тонн и обеспечить примерно 8% общемирового потребления РЗМ. То есть у нас есть шанс стать значительным игроком на внешнем рынке. При этом вполне привлекательной может оказаться и цена предлагаемой продукции. Дело в том, что основу финансовой доходности проекта составляют два элемента — ниобий и скандий. А параллельно будут производиться 15 элементов иттриевой группы в объеме 10—12 тыс. тонн в год.
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Владеет 100% акций ОАО «ГипроЦветМет», ОАО «ГинЦветМет», ОАО «Виогем» и ФГУП «ГИГХС». Обладает серьезной научно-практической базой в области наукоемких и проектных разработок для горнорудного сектора, металлургии, инфраструктурных и нефтегазовых проектов.
Увеличение доли производства РЗМ накладывается на другую благоприятную для нас тенденцию — желание ряда зарубежных потребителей РЗМ диверсифицировать свои рынки потребления. В частности, Япония проводит активную политику диверсификации источников поставок РЗМ. Активизация этой политики произошла под влиянием ухудшения в 2010 году отношений с Китаем — главным поставщиком данного сырья в мире — и принятия китайским правительством мер по ограничению поставок РЗМ в Японию. Емкость рынка, потребляющего РЗМ в Японии, крайне велика (около 25 тыс. тонн в год), что открывает перед российскими производителями потенциальные возможности по замещению Китая в роли основного экспортера РЗМ в Страну восходящего солнца. В свою очередь, ряд японских компаний проявляет интерес к реализации на территории РФ проектов по производству и дальнейшему экспорту РЗМ в Японию.
Есть варианты развития новых высокотехнологичных производств и на территории России, в том числе с привлечением иностранных партнеров. В частности, одно время нами рассматривался совместный проект с компанией Siemens, которая хотела на производственных площадках «Ростеха» локализовать производство Nd-Fe-B-магнитов для ветроэнергетики и продавать их по всему миру. Сейчас из-за санкций этот проект приостановлен, но мы постараемся его возобновить.
В качестве результата мы видим, во-первых, обеспечение потребностей «Ростеха», а во-вторых, развитие экспорта в Японию. Это и территориально близко, и партнер конструктивный и понятный, и по этому направлению уже создана межправительственная комиссия.
Основные потребители РЗМ в России
Участие ГК «Ростех» в программе РЗМ
Долгое время в России в отрасли РЗМ наблюдалось значительное технологическое отставание от Китая, США и ряда других стран. Учитывая критическое значение РЗМ для высокотехнологичных отраслей промышленности, Правительством РФ была сформирована отдельная программа развития отрасли (подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» в рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). В настоящее время реализуется первый этап этой подпрограммы — создание научно-технологического задела. На финансирование НИОКР в период 2013–2016 годов из федерального бюджета было выделено более 4,2 млрд рублей, а также привлечено около 4,6 млрд внебюджетных средств.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются технологии, прошедшие опытную отработку, готовые к коммерциализации и переданные в производство, а также патенты и ноу-хау. В государственных контрактах на проведение НИОКР отражено условие — в течение 42 месяцев после завершения НИОКР внедрить технологию в производство и выпустить определенное количество продукции.
В структуре «Ростеха» лидирующую роль в реализации данного этапа подпрограммы занимает Научно-производственный центр «РТ-Развитие бизнеса» (профильный инвестиционный холдинг ГК «Ростех»), деятельность которого нацелена на создание и внедрение передовых научных разработок для горнорудной промышленности.
Расскажите, пожалуйста, как ваша компания участвует в реализации первого этапа подпрограммы по РЗМ?
Структуры, входящие в состав ГК «Ростех», участвуют в выполнении 19 НИОКР в секторе РЗМ на общую сумму 1987 млн рублей. Главным итогом будет создание уникальных отечественных промышленных технологий по получению суммарных концентратов и соединений РЗМ, высокочистых оксидов и специальных реагентов (сорбентов, экстрагентов и ТВЭКСов), а также решений для строительства собственных производств на территории РФ.
Помимо интенсификации научно-практической деятельности в рамках НПЦ (Научно-производственного центра) «Ростех» ведет активное взаимодействие с другим российским потребителем РЗМ — корпорацией «Росатом» — и взаимодействует в части научных разработок с Академией наук. В перспективе мы видим расширение спектра участников данного процесса и выход российской РЗМ-индустрии на новые горизонты.
В данный момент структура потребления РЗМ в стране выглядит следующим образом: порядка 70% всех редкоземельных металлов потребляет российская электроника, примерно 25% — ГК «Росатом», 5% — металлургические предприятия в качестве добавок к легированным сталям.
В итоге что будет на выходе, после реализации подпрограммы?
Ресурсная база, технология получения. Внедрение НИОКР — это создание материалов с новыми потребительскими свойствами, а значит — выход в новые сегменты рынка. Создание таких материалов способно задать новые параметры рынка РЗМ и привести к возникновению прорывных технологий в смежных отраслях. Но главное, создаваемая в России отрасль должна найти ответ на фундаментальный вопрос: как обеспечить баланс потребления конкретных РЗЭ и как синхронизировать возможности производителей и запросы потребителей. Анализ сегментов возможного применения РЗМ показал, что на данный момент нет системного понимания общей картины рынка РЗМ. Сферы применения РЗМ затрагивают огромный спектр секторов современной экономики. Но подпрограмма № 15 касается только двух аспектов проблемы. Первый — это развитие ресурсной базы, то есть доразведка существующих месторождений и разведка техногенных месторождений, которые были наработаны еще в советское время; и второй — это развитие технологий. При этом никак не затрагиваются вопросы создания новых материалов с новыми потребительскими свойствами за счет применения РЗМ.
Мы, в «Ростехе», сформулировали четкое понимание, в каких отраслях и какие «редкоземы» сейчас применяются, в каких объемах, в каком составе, — то есть это чистый металл, или оксиды, или какие-то композитные материалы, или готовые сплавы, или изделия. У нас есть полная картина текущих и потенциальных потребностей.
Такая же ясная картина есть и по Томтору?
Да, у нас есть совершенно четкое понимание, как мы развиваем Томторское месторождение, — как наш источник, как нашу сырьевую базу, потому что в принципе Томтор покрывает всю номенклатуру РЗМ, которые нужны в промышленности. Там есть все. Поэтому наша логика следующая: мы обладаем собственной ресурсной базой, которая покрывает наши же собственные потребности, совместно с группой ИСТ строим в Краснокаменске профильный завод по получению РЗМ, и все это закольцовываем на свое конечное производство, то есть «Ростех» является и потребителем. В этой части у нас абсолютно четкая логика.
И в этом отличие подхода «Ростеха» от того, что мы видим в целом по стране, — есть большое количество разрозненных игроков, которые занимаются редкими землями, достаточно крупных, достаточно уважаемых, таких как «Акрон», «Скайград» и другие, но каждый делает какой-то свой кусочек. А глобального, отраслевого понимания ни у кого нет, и отрасли как таковой пока тоже нет.
А технология уже есть по Томтору?
Есть технологии, которые были разработаны в советское время. Есть технологии, которые появляются сейчас в развиваемых НИОКР, это прогрессивные технологии. Есть западные технологии — китайские, австралийские, канадские. Но получается, что их даже сравнивать нельзя, потому что томторская руда уникальная. Чтобы получить раздельно 15 элементов, чтобы разделить руду и выделить один из элементов, не погубив другие, надо действительно иметь уникальную технологию. Ее мы сейчас и разрабатываем.
Вы ведете эту работу совместно с кем-то?
Да, работа проводится в Научно-производственном центре «Ростеха» на базе ОАО «ГипроЦветМет». Но мы подключаем по некоторым вопросам ВНИИХТ, «Русредмет» и лермонтовский Гидрометаллургический завод. Это три основных соисполнителя. Определенный этап работ выполняется также в сотрудничестве с РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В перспективе видится создание отдельного инженерно-аналитического центра в области РЗМ по аналогии с центрами разработок перспективных технологий, которые сейчас создаются на федеральном уровне. Этот центр целесообразно создавать усилиями трех организаций — Российской академии наук, «Ростеха» и «Рос-атома» — с привлечением частных инвесторов. В качестве прототипа можно рассматривать «Европейский институт меди», который спонсируется производителями меди. Это независимая компания, которая занимается исследованиями рынка и технологий, видит тренды — куда идет рынок, где падает цена, где растет, где нужно насытить рынок, где, наоборот, создать дефицит, и коммерсанты крайне заинтересованы в создании такого центра. Это ближе к некоммерческому партнерству, которое будет, с одной стороны, служить информационной базой, а с точки зрения государства — станет центром разработки стратегии развития редкоземельной отрасли. Потому что если нет каких-то четких и понятных стратегических решений, то нельзя рассчитывать и на меры государственной поддержки.
Будет ли «Ростех» играть роль интегратора в создании такого стратегического центра редкоземельной отрасли?
Думаю да, мы просто понимаем, что первый этап подпрограммы подошел к своему логическому завершению, надо двигаться дальше, а для этого нужно понимание того, куда двигаться. Мы формируем это понимание на уровне наших задач, мы просто навели порядок «у себя дома», сформировали определенные знания и компетенции, которые можем использовать в совместной работе.
Место действия — Забайкалье
Для создания благоприятного инвестиционного климата 16 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края, АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) и ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (100% дочернее общество ГК «Ростех»).
Какие конкретно проекты будут реализованы в рамках этого соглашения?
Подписанное соглашение открывает перед нами огромные инвестиционные возможности в области реализации перспективных горнорудных проектов на территории Восточной Сибири. Участники соглашения рассмотрят варианты кооперации в рамках перспективных проектов, которые планируется реализовать в регионе, а также использования кадрового, инфраструктурного и транспортного потенциала действующих производственных площадок Забайкалья в интересах потенциальных инвесторов. Уже сейчас в регионе прорабатываются варианты строительства медеплавильного завода, а также производственных объектов по добыче золота и других сырьевых ресурсов.
Данное соглашение является очередным шагом и в реализации программы ГК «Ростех» по созданию полного цикла производства РЗМ в России — от добычи сырья до производства конечной продукции. В городе Краснокаменске на площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») планируется строительство завода по переработке руды Томторского месторождения с вводом в действие в 2020–2021 годах.
Реализация новых инвестиционных проектов необходима, в частности, для осуществления программ сырьевого импортозамещения и обеспечения ресурсной безопасности предприятий «Ростеха». Отдельно хочу отметить социальную значимость работы — это новые рабочие места в наукоемком секторе экономики и толчок в развитии всего региона.
Мировой рынок РЗМ и новые возможности России
Мировые запасы руд РЗМ по состоянию на 2015 год оцениваются в 130 млн тонн. Россия располагает значительными балансовыми запасами РЗМ, составляющими около 28 млн тонн (около 21,5% мировых запасов), и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире после Китая. Подавляющая часть запасов заключена в месторождениях, в рудах которых РЗМ являются попутными компонентами. Для сравнения, запасы РЗМ в других странах составляют: Китай — 55 млн тонн (42%), Бразилия — 22 млн тонн (17%), Австралия — 3,2 млн тонн, Индия — 3,1 млн тонн, США — 1,8 млн тонн.
За период с 2000 года глобальный спрос на РЗМ в физическом выражении вырос в 25 раз. Потребление обеспечивают высокотехнологичные сектора и Оборонно-промышленный комплекс. Китай при этом потребляет 54% от всего объема производимых РЗМ, Япония и Южная Корея — 24%, Германия и Франция — 13%, Россия — 1,6%.
Мировой рынок РЗМ до 2012 года рос быстрыми темпами и составил в 2012 году 125 тыс. тонн, а в денежном выражении — 5 млрд долларов США. За прошедший с 2012 года период темпы роста замедлились, что при падении цен в среднем в пять раз привело к соответствующему изменению рынка РЗМ в денежном выражении.
Основными производителями РЗМ являются китайские компании, продукция которых составляет более 80% мирового рынка. Кроме того, РЗМ производят компании Lynas (Австралия, 15 тыс. тонн в 2015 году) и Molycorp (США, 3,7 тыс. тонн в 2015 году). В Российской Федерации карбонат РЗМ производит ОАО «Соликамский магниевый завод» — 2,4 тыс. тонн, или около 2% мирового производства. Концентраты РЗМ Соликамского магниевого завода перерабатываются до уровня индивидуальных оксидов на зарубежных предприятиях — в Казахстане и Эстонии.
В начале 2000-х за счет демпинга цен китайские компании заняли доминирующее положение на мировом рынке поставок РЗМ, вытеснив производителей других стран. Начиная с 2008 года правительство Китая ввело ряд ограничений на экспорт РЗМ (пошлины и квоты), что привело к резкому росту цен и дефициту РЗМ. Очевидно, что данные манипуляции ставят в зависимость от позиции Китая развитие высокотехнологичных отраслей в других развитых странах, в том числе в России. Для ухода от китайской зависимости, например, в США в 2010 году Конгресс принял законы, стимулирующие развитие редкоземельной отрасли, включая: разработку программы собственных поставок и импортозамещения, выделение средств для оценки запасов и разработки технологий, долевое участие государства в финансировании работ по производству РЗМ, представление гарантий по кредитам и другие финансовые меры господдержки.
Аналогичная ситуация наблюдается и в России. В 2014 году в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» была принята подпрограмма № 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов», целями и задачами которой является создание в Российской Федерации конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного технологического цикла. Программа подразумевает ввод в эксплуатацию новых месторождений, в том числе техногенных, разработку технологий производства конечной продукции (до чистых металлов и сплавов), а также решение вопросов кадрового обеспечения создаваемой промышленности.
Какие возможности для России открываются в связи с изменениями, происходящими на мировом рынке РЗМ?
Важно сказать о том, что мировой рынок РЗМ функционирует по законам жесткой конкурентной среды, доли присутствия на котором разделены между несколькими мировыми игроками. Ключевым фактором этого рынка является его высокая волатильность. К примеру, потребность в редкоземельных металлах в мире практически остается на уровне 2012 года (125–130 тыс. тонн), а цена на них в среднем упала в 5 раз, чему во многом способствовала отмена ограничений на экспорт РЗМ Китаем (ограничения были введены в 2010 году, сняты в 2014-м). Серьезным фактором, оказавшим значительное влияние на динамику мирового рынка РЗМ, стало ухудшение финансового положения крупнейших игроков за пределами Китая, в частности банкротство американской компании Molycorp.
С другой стороны, изменение ситуации на мировом рынке РЗМ дало российским производителям новые возможности. Россия, своевременно воспользовавшись возникшей паузой в динамике потребления РЗМ, сумела через государственные инвестиции нарастить собственные технологические компетенции. На мировом рынке неизбежно снова наметится рост цен, спроса и, как следствие, объемов потребления, что позволит в полной мере реализовать накопленный Россией потенциал.
Национальная стратегия России в области разработки РЗМ нацелена на полный отказ к 2020 году от импорта редкоземельных металлов и на планомерное расширение доли присутствия на мировом рынке. Согласно программе Правительства РФ, в развитие отрасли будет вложено 145 млрд рублей (в том числе 23,5 млрд руб- лей бюджетных средств). К 2020 году предполагается достичь уровня продаж продукции на базе редкоземельных металлов на сумму около 50 млрд рублей. Основным конкурентным преимуществом России является наличие значительной минерально-сырьевой базы, а основными недостатками — низкое внутреннее потребление и отсутствие технологий. Вот на устранении этих недостатков мы и сконцентрируем наши усилия!
Демидов Игорь Леонидович
Заместитель генерального директора по управлению ресурсными проектами ООО «РТ-Развитие бизнеса» (подразделение ГК «Ростех»). В 1985 году окончил Московский институт химического машиностроения, в 1995 году — Всероссийскую академию внешней торговли. Кандидат юридических наук. Имеет 25-летний опыт управления на руководящих позициях крупнейших компаний в нефтегазовой сфере, а также в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов.
Текст: Владислав Стрекопытов
Заместитель генерального директора по управлению ресурсными проектами ООО «РТ-Развитие бизнеса» (подразделение ГК «Ростех»). В 1985 году окончил Московский институт химического машиностроения, в 1995 году — Всероссийскую академию внешней торговли. Кандидат юридических наук. Имеет 25-летний опыт управления на руководящих позициях крупнейших компаний в нефтегазовой сфере, а также в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов.
Текст: Владислав Стрекопытов